پدر جولیو جوان به رم، شهری که در آن متولد و بزرگ شده است، بازمی‌گردد تا جایگزین کشیشی شود که کلیسا را برای تشکیل خانواده ترک کرده است. او از تجدید دیدار با عزیزانش، به ویژه مادر، خواهر و دوستان قدیمی‌اش خوشحال است. دوستان او که زمانی مانند خود جولیو چپ‌گرای رادیکال بودند، اکنون هر کدام به روش خود با شکست انقلاب کنار می‌آیند. با این حال، جولیو به زودی متوجه می‌شود که با وجود تمام تلاش‌هایش، به نظر می‌رسد قادر به حل مشکلاتی که اطرافیانش را آزار می‌دهد نیست.

میکله، استاد جوان ریاضیات، به آپارتمان جدیدی نقل‌مکان می‌کند. او که تنها، افسرده و عصبی است، وقت خود را صرف زیر نظر گرفتن وسواسی زوج‌های اطرافش می‌کند، به‌ویژه همسایگانش که زوج جوانی هستند و برای حفظ رابطه‌شان تلاش می‌کنند. وقتی بیانکا، معلم جدید دبیرستان محلی، وارد زندگی‌اش می‌شود، میکله خود را در حال عاشق شدن می‌بیند. هم‌زمان، مجموعه‌ای از قتل‌ها محله را تکان می‌دهد و سوءظن‌ها را به سمت او روانه می‌کند.